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保障心智圖

Insurance Mind Map

讓每一張保單,在人生最需要的時候,
無論是自己或家人都能立即掌握。

保險心智圖,是為個人而設計,專注於現況的應變能力,除了理解保險的種類與作用,同時評估現階段抵抗風險的財務能力,以更直覺的視覺圖表,一目瞭然清楚身上的保障狀態。

保險諮詢心智圖流程
保險諮詢心智圖流程

訪談前的準備

提前的準備,能快速彙整目前保單的狀況與資訊

30 – 60分鐘的訪談時間

心智圖會需要花費較多時間歸納與設計,希望能藉由這次機會與您進行更深入的對談,請務必給我完整30 - 60分鐘進行訪談。

準備紙本保單

從小到大,無論是父母買的,還是出社會後為自己投保,若還有留存紙本保單,請通通抱出來吧。

下載保險存摺APP

保單不再身邊或是遺失都沒關係,可以透過壽險公會的保險存摺服務,只需付費100元解鎖保單資訊查看,可以檢視所有保單。

保障心智圖

直覺地瀏覽身上擁有的保障,在此時此刻風險發生時,能安然面對。

保險保障心智圖
保險保障心智圖

三項保證服務

架構式邏輯分析與圖表化,將複雜條款轉化為直白簡單理解的內容

01

保障心智圖電子檔

保單都可以電子化了,保險心智圖也能雲端化,iPhone、iPad、PC在任何時間、任何地點,都能隨心所欲的瀏覽。

02

永久諮詢服務

未來若有任何問題,我都會依據保障心智圖上的內容,為您給予建議與解決方案。

03

沒有建議書

說明完保障心智圖後,絕對不會有任何推銷或建議書出現,若有出現任何一張文件,我就...請你喝飲料,除非經由你的同意,才會接續討論的內容進行保險的規劃。

保單現況回饋

每次心智圖訪談完成後,會進行以下整理,完成後將會寄出電子檔,
期待,能在往後的生活中,成爲人生評估決定的依據之一。

  • 對現況與未來的討論歸納
  • 將保險不足額的建議彙整
  • 調整心智圖的重要項目

重新檢視自己身上的保險

這是設計心智圖最重要的初衷,用來釐清被遺忘或忽略的保障,透過思考、分析、規劃、歸類,最後整理資訊,畫出一張專屬於你的心智圖。

評估現階段是否要調整

人的一生大都以20年為階段的轉換,每段期間會有個保險評估基準,我的職責就是提前與你討論與建議,並交由你來掌握人生步調。

成為你的第二位壽險顧問

或許有很多保險疑惑想詢問,但又擔心被推銷,我不喜歡人情保單,也不會成為推銷的那個人,只想成為值得你信任與安心詢問的專業顧問。